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無限互聯(lián)網(wǎng)的投資機(jī)會(huì)分析

2009-12-28 11:26 來源:中國電子商務(wù)研究中心 責(zé)編:涂運(yùn)

  【CPP114】訊:近期,溫家寶總理發(fā)表了題為《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的講話,按照他的講話,信息產(chǎn)業(yè)被確定為國家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),國家將陸續(xù)出臺(tái)扶持信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

  石波、何震、田榮華等大腕近日在私募基金高峰論壇上,一致高調(diào)唱多以3G為代表的無限互聯(lián)網(wǎng)板塊。本周3G板塊上漲5.26%,遠(yuǎn)超上證指數(shù)的漲幅,中興通訊、萊寶高科等頻繁異動(dòng),無限互聯(lián)網(wǎng)值得投資者深入挖掘。

  下載音樂、在線游戲、收看電視、網(wǎng)上購物、信用卡……2001年10月,日本3G正式商用,成為全球第一個(gè)開通無限互聯(lián)網(wǎng)(物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合體)服務(wù)的國家,無限互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到生活的每一個(gè)細(xì)微之處,成為不可或缺的一部分。在龐大的產(chǎn)業(yè)鏈中,哪些公司具有投資價(jià)值?

  一、3G產(chǎn)業(yè)鏈

  無限互聯(lián)網(wǎng)是基于3G業(yè)務(wù)的廣泛推廣才能推進(jìn)的業(yè)務(wù)。沒有快捷、方便的3G網(wǎng)絡(luò),無限互聯(lián)業(yè)務(wù)就是個(gè)“水中花、鏡中月”,成為一座被架空的“空中樓閣”。

  2009年是中國3G元年,也是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高峰年,隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn),2010年我國3G網(wǎng)絡(luò)將具備大規(guī)模發(fā)展用戶的條件,而隨著3G用戶的快速增長,3G業(yè)務(wù)有望帶動(dòng)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展期。

  目前,中國電信3G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍包括全國342個(gè)地級(jí)城市,2055個(gè)縣及縣級(jí)市,以及東部沿海省市發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在內(nèi)的6000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。中國聯(lián)通也完成了兩期WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè),網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了334個(gè)城市。中國移動(dòng)啟動(dòng)TD三期建設(shè),建成后TD網(wǎng)絡(luò)覆蓋地市將達(dá)到238個(gè),具備商業(yè)運(yùn)營條件,三大運(yùn)營商的3G網(wǎng)絡(luò)都已基本鋪設(shè)到位

  中國聯(lián)通運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示,截至11月底,3G用戶累計(jì)達(dá)到182.2萬戶。其中,11月份,聯(lián)通3G用戶增長80.1萬戶,2G用戶增長60.5萬戶,中國聯(lián)通的3G用戶增長數(shù)量首次超過超過2G。近年來,國內(nèi)手機(jī)上網(wǎng)人數(shù)年增長均實(shí)現(xiàn)翻倍,截至今年9月,我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到1.92億戶,同比增長62.7%,中信建投分析師戴春榮預(yù)計(jì)2009年底即有望達(dá)到2.3億戶。

  與此同時(shí),政策面近期也是暖風(fēng)頻吹,工信部部長李毅中11月21日表示,2010年我國信息產(chǎn)業(yè)確定三大發(fā)展目標(biāo),其中重點(diǎn)提到:“繼續(xù)支持3G建設(shè),做好TD及演進(jìn)技術(shù)開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)研制與產(chǎn)業(yè)化。加強(qiáng)對(duì)增值電信業(yè)務(wù)政策支持,向融合化、多媒體化和集成化綜合信息服務(wù)轉(zhuǎn)型。推進(jìn)國家傳感信息中心建設(shè),促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。”李毅中的講話,對(duì)通信行業(yè)形成政策利好。

  但是,經(jīng)過2009“中國3G元年”、通訊設(shè)備經(jīng)歷過投資建設(shè)的突飛猛進(jìn)之后,多數(shù)分析師均認(rèn)為2010年3G設(shè)備的投資思路應(yīng)該將重點(diǎn)從“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”轉(zhuǎn)移到“網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化”細(xì)分子行業(yè)上。中信證券研究員張兵建議投資者關(guān)注具有長景氣周期的光通信、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運(yùn)維服務(wù)。尤其看好在有線和無線領(lǐng)域?qū)拵?jí)推動(dòng)下光通信行業(yè)的發(fā)展,且該領(lǐng)域國內(nèi)廠商占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,最為受益。另外,由于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和運(yùn)營維護(hù)行業(yè)今年收入的主要增長點(diǎn)仍是2G業(yè)務(wù),所以,3G業(yè)務(wù)的爆發(fā)對(duì)其后續(xù)的發(fā)展仍大有裨益。基于此,主要推薦烽火通信、光迅科技、三維通信、國脈科技等。

  二、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

  在未來的無限互聯(lián)世界中,手機(jī)將成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán)。所以,手機(jī)的生產(chǎn)和銷售以及與智能手機(jī)配套的軟件、硬件生產(chǎn)商,都可能在未來無限互聯(lián)世界中獨(dú)領(lǐng)一片風(fēng)騷。

  觸摸屏:觸摸屏的應(yīng)用是個(gè)重要的技術(shù)突破,因?yàn)樗粌H大大提高了手機(jī)的易操作性,而更重要的是通過觸摸屏的隨意放大縮小功能,很好地解決了手機(jī)屏幕過小的問題。因此,隨著無限互聯(lián)世界的到來,智能手機(jī)將得到更廣泛的應(yīng)用,從而也將大大提升觸摸屏生產(chǎn)公司的利潤,A股中主要的觸摸屏生產(chǎn)公司有萊寶高科,另外,超聲電子也有觸摸屏生產(chǎn),目前已申請(qǐng)了生產(chǎn)專利,但公司證券部人士對(duì)《紅周刊》解釋說,觸摸屏占整個(gè)公司的利潤非常小,尚處于起步階段,短期內(nèi)對(duì)公司利潤不會(huì)造成大的影響。除此之外,專業(yè)生產(chǎn)印制電路板的天津普林告訴《紅周刊》,公司目前正在進(jìn)行一條HDI生產(chǎn)線的調(diào)試,而HDI的主要應(yīng)用領(lǐng)域也是手機(jī)板。

  三、手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈

  “手機(jī)支付”是指借助手機(jī),通過無線方式所進(jìn)行的繳費(fèi)、購物和銀行轉(zhuǎn)賬等商業(yè)交易活動(dòng)。按照支付距離分類,可分為遠(yuǎn)程支付和現(xiàn)場(chǎng)支付。其中,遠(yuǎn)程支付以銀行的“手機(jī)銀行”為代表業(yè)務(wù),而現(xiàn)場(chǎng)支付則利用RFID使手機(jī)和自動(dòng)售貨機(jī)、POS終端等終端設(shè)備之間的本地化通訊成為可能,通過手機(jī)完成面對(duì)面的現(xiàn)場(chǎng)交易。

  手機(jī)支付將成為未來的大趨勢(shì)。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的研究報(bào)告,2009年中國手機(jī)支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到19.74億元,手機(jī)支付用戶規(guī)模將在今年內(nèi)增長到8250萬人。運(yùn)營商也開始意識(shí)到這是塊“肥肉”,2010年,中國移動(dòng)最大的戰(zhàn)略將是“手機(jī)支付戰(zhàn)略”。為實(shí)現(xiàn)這一計(jì)劃,從9月開始,中國移動(dòng)就已在10個(gè)省內(nèi)開展了手機(jī)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的試商用。中國移動(dòng)采用RFID-SIM手機(jī)支付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),用戶“換卡不換機(jī)”,只需更換內(nèi)置RFID的SIM卡,便可實(shí)現(xiàn)手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)支付。發(fā)卡規(guī)模已達(dá)數(shù)百萬,如反應(yīng)良好,預(yù)計(jì)2010年發(fā)卡規(guī)模將超過千萬數(shù)量級(jí)。

  手機(jī)支付業(yè)務(wù)將為哪些行業(yè)帶來投資機(jī)會(huì)?

  首先,對(duì)于手機(jī)現(xiàn)場(chǎng)支付,RFID將是其核心技術(shù),所以,主要受益廠商是RFID的發(fā)射和接收兩頭的設(shè)備制造商。其中,發(fā)射設(shè)備包括芯片的設(shè)計(jì)商、供應(yīng)商和封裝商三大部分;而接收設(shè)備制造商則主要是RF-POS機(jī)的制造商。

  其中,東信和平是RF-SIM卡解決方案的優(yōu)勢(shì)企業(yè),公司在2009年中國移動(dòng)100萬張RF-SIM卡采購中獲得70%份額,并預(yù)計(jì)在2010年至少保持50%市場(chǎng)份額;而中興通訊參股26.67%的國民技術(shù)公司作為產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商,是RF-SIM卡方案的主要芯片提供商,也將從該項(xiàng)業(yè)務(wù)中獲得較高收益;長電科技是我國半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的龍頭公司,在RF-SIM卡的封裝方面已經(jīng)進(jìn)行了多年的研究;另外,東方證券通過調(diào)研了解到,中移動(dòng)可能在未來兩年安裝約100萬套POS終端,以滿足用戶手機(jī)支付的現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn),因此,相關(guān)RF-POS終端供應(yīng)商將從中顯著獲益,A股市場(chǎng)中,主要上市公司是南天信息。

  其次,手機(jī)的遠(yuǎn)程支付主要涉及到網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)的問題。據(jù)了解,在發(fā)展手機(jī)遠(yuǎn)程支付的計(jì)劃中,中移動(dòng)擬建設(shè)一個(gè)手機(jī)充值卡平臺(tái)。通過這一平臺(tái),用戶可以用中移動(dòng)的充值卡直接為手機(jī)支付賬戶充值,另外,也可以用中移動(dòng)充值卡以第三方支付形式為電子商品業(yè)務(wù)尤其是虛擬商品的交易業(yè)務(wù)提供服務(wù)。東方證券認(rèn)為,該平臺(tái)的建設(shè)將有效助推中移動(dòng)手機(jī)遠(yuǎn)程支付的快速發(fā)展。目前,與中國移動(dòng)合作的上市公司主要有高陽科技和拓維信息,拓維信息將為包括湖南在內(nèi)的3個(gè)省搭建移動(dòng)支付平臺(tái),并有望參與其后續(xù)的業(yè)務(wù)經(jīng)營。

  四、移動(dòng)增值服務(wù)商

  “移動(dòng)增值業(yè)務(wù)是無限互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中我最看好的子行業(yè)之一,它的發(fā)展空間將是無限的。”上海尚雅投資總經(jīng)理石波對(duì)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)十分看好。當(dāng)前,我國的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)非常迅速,在移動(dòng)業(yè)務(wù)收入中的占比不斷提高。

  根據(jù)主要幾個(gè)增值業(yè)務(wù),投資者可重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)分支:

  1.手機(jī)游戲

  2009年,手機(jī)游戲在中國實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)性增長,上半年國內(nèi)手機(jī)游戲收入同比增長67.9%;北緯通信手機(jī)游戲業(yè)務(wù)同比增長790%。A股市場(chǎng)相關(guān)上市公司中,戴春榮主要推薦北緯通信和博瑞傳播。其中,北緯通信主要通過從其他游戲工作室買斷游戲、合作開發(fā)游戲、自主開發(fā)等方式開發(fā)手機(jī)游戲。且手機(jī)游戲業(yè)務(wù)也為公司帶來不錯(cuò)的收益,2008年公司實(shí)現(xiàn)游戲收入50萬元,而2009第一季度已達(dá)到30多萬元。博瑞傳播通過2007年11月收購北京手中乾坤20%股權(quán)開始介入中國移動(dòng)增值業(yè)務(wù),手中乾坤主要運(yùn)營手機(jī)游戲和手機(jī)視頻服務(wù),并已啟動(dòng)手機(jī)分類信息網(wǎng)的運(yùn)營,該公司擁有中國移動(dòng)的WAP全網(wǎng)業(yè)務(wù)接入資格、百寶箱業(yè)務(wù)全網(wǎng)運(yùn)營資質(zhì)和信息產(chǎn)業(yè)部“跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證”。另外,公司于2009年6月全資收購了夢(mèng)工廠,這是中國境內(nèi)有一定影響力的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)和運(yùn)營公司。

  2.手機(jī)動(dòng)漫

  在中國,手機(jī)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)剛剛起步,2008年的手機(jī)動(dòng)漫市場(chǎng)規(guī)模僅3.9億元,但國家對(duì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的高度重視將使手機(jī)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)從中受益,2009年4月,政府下發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)中國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》,這必將加快我國動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)鏈的形成和發(fā)展。再加上3G時(shí)代的到來,我國手機(jī)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)有望迎來大發(fā)展。戴春榮看好的上市公司包括北緯通信和拓維信息。

  3.手機(jī)閱讀

  各大運(yùn)營商為了拓展3G用戶,將加強(qiáng)3G終端補(bǔ)貼計(jì)劃,尤其中國移動(dòng)已經(jīng)表示將2010年TD終端補(bǔ)貼提高到300億元并且將加強(qiáng)終端類型的拓展,比如推廣電子閱讀器等類型TD終端,這對(duì)終端類廠商構(gòu)成相關(guān)利好。大唐電信推出的基于TD無線網(wǎng)絡(luò)的AirPaper電子閱讀終端作為定制終端,對(duì)中移動(dòng)售價(jià)達(dá)2980元,并且公司該項(xiàng)產(chǎn)品還將獲得移動(dòng)終端補(bǔ)貼。





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