“一家獨大”被競爭對手打破

  此次新巨豐訴利樂濫用市場支配地位，也反映出利樂在中國市場的競爭壓力。

  數(shù)據(jù)顯示，乳業(yè)和非碳酸飲料行業(yè)的快速發(fā)展及更高端、更多元化的趨勢，為國內(nèi)無菌包裝行業(yè)的持續(xù)增長以及加快創(chuàng)新提供了機會。2015年-2019年，中國無菌包裝年均增長7.98%。近幾年乳企陸續(xù)推出的鉆石包、金屬包，就是兩個行業(yè)相互融合促進的產(chǎn)物。

  根據(jù)新巨豐招股書信息，無菌包裝行業(yè)由于技術(shù)壁壘高等原因，市場集中度較高，曾長期被利樂和SIG(康美包)等國際企業(yè)占據(jù)較高的市場份額。國際無菌包裝企業(yè)進入中國市場后，通過灌裝機與包裝材料捆綁銷售的策略，使得乳制品企業(yè)從灌裝機到包裝材料供應(yīng)都產(chǎn)生高度依賴，一度占據(jù)中國無菌包裝市場90%以上市場份額。

  2000年以來，我國無菌包裝行業(yè)取得了較大進步，在與國際巨頭的競爭中擁有性價比和本地化優(yōu)勢。根據(jù)益普索出具的研究報告，2017年-2019年，新巨豐在國內(nèi)液態(tài)奶無菌包裝市場的銷量份額分別為8.4%、8.9%、9.2%，呈現(xiàn)逐年上升趨勢。

  截至2020年末，新巨豐共與國內(nèi)外136家液奶、非碳酸飲料公司開展業(yè)務(wù)，前五大客戶為伊利、新希望(16.660, -0.46, -2.69%)乳業(yè)、輝山乳業(yè)、王老吉、歐亞乳業(yè)等，其他客戶則包括椰樹集團、加多寶、甘肅三元、天津海河乳業(yè)、青海天露乳業(yè)、陜西九牛牧業(yè)等。此外，新巨豐還在2020年7月進入蒙牛合格供應(yīng)商名錄，并計劃開拓光明、統(tǒng)一、康師傅、雀巢、可口可樂等新客戶。

  而在2012年以后，楊先生也明顯感覺到企業(yè)在利樂面前的弱勢地位有所好轉(zhuǎn)。“隨著乳制品行業(yè)發(fā)展，我們在一些備件上推進國產(chǎn)化，帶動了一些國內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)展，比如中亞。當(dāng)我們引進另外兩家國際供應(yīng)商時，從交流、服務(wù)的過程中能感受到利樂適當(dāng)?shù)胤诺土俗藨B(tài)，響應(yīng)的及時性、價格、服務(wù)、打包的備件，維修包等都比以前好多了。”

  楊先生認為，利樂在中國市場的競爭壓力來自幾個方面。一是國內(nèi)下游企業(yè)經(jīng)歷快速布局期后，感覺到了來自利樂的成本壓力和服務(wù)的不方便，有意識地先從密封、泵等備件開始推進設(shè)備國產(chǎn)化；二是當(dāng)SIG等其他國際整機廠家進入下游企業(yè)合作伙伴序列時，利樂不再一家獨大；三是近幾年牛奶品類創(chuàng)新加快，企業(yè)為吸引消費者眼球會開發(fā)一些新的包裝規(guī)格和形式，給利樂之外的包裝和設(shè)備企業(yè)帶來機會。

    仍長期看好中國市場

  盡管利樂在中國市場不再一家獨大，但其行業(yè)地位依然難以撼動。根據(jù)益普索出具的研究報告，2019年，利樂公司、SIG集團、紛美包裝在我國的銷售金額占比約為76%。其中，利樂在中國無菌包裝市場的銷售金額占比約為53.5%，瑞典SIG集團的占比約為11.5%。

  新巨豐曾在招股書中表示，國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商雖已在材料、工藝、技術(shù)等方面取得了較大進展，呈現(xiàn)出國產(chǎn)替代趨勢，但仍與國際無菌包裝公司存在一定差距。如果國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商未來研發(fā)力度不夠、下游消費者對新包型產(chǎn)品需求激增等，將使得國產(chǎn)替代不及預(yù)期。

  楊先生認為，國內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商的競爭優(yōu)勢是性價比好，服務(wù)態(tài)度好，但利樂等國際巨頭在技術(shù)專業(yè)性和成熟度上擁有核心競爭力，“這也符合發(fā)展規(guī)律”。從乳品包裝應(yīng)用范圍來看，利樂包裝在國內(nèi)常溫奶領(lǐng)域有一定“壟斷”地位，但在PET瓶裝低溫鮮奶及低溫酸奶等領(lǐng)域應(yīng)用并不普遍。

  2018年、2019年，利樂全球凈收入分別為112億歐元、115億歐元，2020年已下降至108億歐元。不過從投資舉動來看，利樂對中國市場還在持續(xù)加碼。2020年6月，利樂投資7億元建設(shè)的“全球最大封蓋廠”在內(nèi)蒙古呼和浩特舉行動工儀式。利樂公司大中華區(qū)總裁朱屹東當(dāng)時接受媒體采訪表示，從上世紀(jì)90年代到2010年左右，受益于乳業(yè)發(fā)展，利樂有很高速的增長。最近幾年，由于整個市場增速放緩，競爭越來越激烈，利樂增速不可同日而語，但近兩年業(yè)務(wù)發(fā)展符合公司預(yù)期，利樂中國需要加快創(chuàng)新速度。

  對于競爭壓力、應(yīng)對手段、競爭壁壘等問題，利樂中國方面1月13日回應(yīng)新京報記者稱，由于涉及與新巨豐的訴訟糾紛，不便回應(yīng)，“但利樂投資中國市場的信心和承諾是不變的，我們對中國市場長期看好”。